Для производителей и дистрибьюторов, чьи сотрудники посещают торговые точки и принимают заказы на маршруте.
01
Визиты трудно проверить Свяжите план маршрута с фактом визита, чек-листом и фотографиями из точки.
02
Заказ приходится уточнять Проверяйте ассортимент, цены, наличие и ограничения клиента по данным выбранной системы учёта и правилам проекта.
03
Результат команды собирают вручную Разбирайте выполненные визиты, заказы и причины отказов по сотруднику и территории.
Замкнутый цикл полевых продаж
От плана визитов до итогов дня
Smartup SFA - система автоматизации работы торговых представителей. Сотрудник получает маршрут, проводит визит и собирает заказ. Руководитель видит результаты команды и корректирует план.
Выберите этап, чтобы увидеть действия сотрудника и результат.
Выбранный этап
Цели и приоритеты на день
Сотрудник видит точки на сегодня, задачи, действующие акции и задолженность клиентов.
Что видит сотрудник
Что выполнить сегодня
Следующее действие
Сформировать маршрут и приоритеты
iСценарии и статусы ниже демонстрационные. Шаги визита, правила геозоны, KPI и ограничения заказа настраиваются под роль, канал и модель продаж клиента.
Порядок посещения торговых точек
Сотрудник видит порядок посещения точек и график визитов. Отклонения от плана доступны супервайзеру.
Что видит сотрудник
Куда и в какой последовательности ехать
Следующее действие
Начать посещение точек по маршруту
Проверяемые шаги в торговой точке
Начало визита, геолокация, чек-лист, фото и причины отклонений сохраняются вместе с данными о точке и сотруднике.
Что видит сотрудник
Что реально выполнено на месте
Следующее действие
Перейти к заказу или зафиксировать причину
Условия заказа проверены заранее
Ассортимент, цена, промо, доступность товара и кредитные ограничения проверяются в контексте выбранного клиента.
Что видит сотрудник
Можно ли подтвердить заказ
Следующее действие
Передать согласованный заказ в исполнение
Результат обновляет KPI и приоритеты
Супервайзер видит соблюдение маршрута, результативность визитов, причины отказов и отклонения, требующие действия.
Что видит сотрудник
Где нужна управленческая реакция
Следующее действие
Назначить действие и скорректировать план
Панель супервайзера
Маршруты и отклонения на одной панели
Выберите пример: работа по плану, отклонение от маршрута или ограничение заказа. Посмотрите, какие данные получает руководитель и что он может сделать. Это демонстрационные сценарии.
01
Факт визита
Точка, время, чек-лист и фото.
02
Отклонение от плана
Пропущенная точка, отказ или ограничение заказа.
03
Действие руководителя
Проверить причину, назначить задачу или изменить маршрут.
Полевой факт связывается с маршрутом, торговой точкой и результатом визита.
Ситуация на маршруте
Северный маршрут
Визиты
Визиты идут по согласованному графику
Результат
Заказы и причины отказов фиксируются
Отклонение
Критических отклонений не выявлено
Центральный маршрут
Визиты
Часть точек посещена вне последовательности
Результат
Результаты визитов доступны в контексте точек
Отклонение
Есть отклонение от согласованного маршрута
Действие супервайзера
Проверить причину и скорректировать оставшийся план
Южный маршрут
Визиты
Визит завершён с подтверждёнными шагами
Результат
Заказ ожидает решения по условиям клиента
Отклонение
Сработало кредитное ограничение
Действие супервайзера
Проверить доступный лимит, просрочку и разрешённый сценарий
Визит в торговую точку
Каждый визит - по понятным шагам
От начала визита до его результата: сотрудник видит, что проверить и какие данные сохранить. Шаги и обязательные действия настраиваются под тип торговой точки и роль сотрудника.
Рабочий шаг визита
Начало визита
Время, торговая точка, геолокация и статус связи фиксируют контекст начала работы.
Состояние точки
Сотрудник выполняет обязательный чек-лист и фиксирует причину, если точка закрыта или шаг недоступен.
Что фиксируется
Ответы · причина · комментарий
Полка и промо
Сотрудник проверяет наличие товаров, цены, выкладку и рекламные материалы. Фото дополняют результаты проверки.
Что фиксируется
Фото · аудит · отклонение
Сбор заказа
В заказ попадает доступный клиенту ассортимент с его ценами, промоусловиями и согласованной кратностью.
Что фиксируется
SKU · цена · условия
Долг и лимит клиента
Дебиторская задолженность, доступный лимит и разрешённое действие показываются до подтверждения заказа.
Что фиксируется
Долг · лимит · правило
Результат визита
Сотрудник сохраняет заказ или причину его отсутствия, фото и выполненные задачи. Руководитель видит результат и длительность визита.
Что фиксируется
Результат · причина · KPI
ОПЫТ КЛИЕНТА
Визит и заказ в одном процессе
Sayonar объединил работу торговой команды и коммерческую отчётность. Вот что описано в опубликованном кейсе.
Sayonar
Дистрибуция продуктов питания · Узбекистан
Задача команды
Этапы от заказа до доставки были разрозненными, а руководство получало коммерческую отчётность с задержкой.
Что внедрили
В приложении торговый представитель проходит шаги визита, проверяет обязательный ассортимент MML и оформляет заказ.
Что фиксируется
Заказы и принятые наличные фиксируются в торговой точке. Продажи, остатки и задолженность собираются в общей коммерческой отчётности.
Правила продаж
Проверка заказа до подтверждения
Проверьте ассортимент, наличие, цену и кредитный лимит до передачи заказа. Актуальность данных и правила подтверждения зависят от настроенного обмена с учётной системой.
Условие заказа
Ассортимент клиента
Доступные товарные позиции определяются договором, каналом продаж и согласованным ассортиментом торговой точки.
Доступность товара
Остаток проверяется по согласованному складу отгрузки или запасу маршрута.
Условие заказа
Источник остатка
Цена и промо
Прайс, скидка, промомеханика и кратность применяются для выбранного клиента и даты заказа.
Условие заказа
Коммерческие условия
Кредитное правило
Просрочка, доступный лимит и блокировка договора определяют разрешение, запрет или согласование.
Условие заказа
Разрешённое действие
Одна команда - общие данные
Данные для сотрудника и руководителя
Торговый представитель работает с точкой, супервайзер помогает команде, коммерческий директор оценивает территорию. Каждая роль получает данные для своих задач.
Главный вопрос роли
Что сделать в этой торговой точке сейчас?
Решение
Маршрут, история клиента, шаги визита, ассортимент и ограничения заказа доступны в одном рабочем сценарии.
На чём основано
Точка · задача · шаги · заказ · причина
Где команда отклонилась и какое действие назначить?
Решение
Руководитель видит пропущенные точки, незавершённые визиты и ограничения заказов. Данные по сотруднику и точке помогают выбрать следующее действие.
На чём основано
Маршрут · геолокация · KPI · отклонение
Какая территория теряет продажи и почему?
Решение
План, покрытие, результативность визитов, причины отказов и финансовые ограничения доступны в сопоставимых разрезах.
На чём основано
Территория · канал · команда · SKU · клиент
Работа при нестабильной связи
В настроенных сценариях без интернета маршрут, шаги визита, заказ и фото сохраняются на устройстве. Новые данные появляются в общей системе после синхронизации. Изменения цены, остатка и лимита проверяются по правилам проекта при восстановлении связи.
Граница ответственности SFA
SFA отвечает за полевую команду, визиты и сбор заказов. Он не заменяет управление дистрибуцией (DMS), складом (WMS), доставку и бухгалтерский учёт. Эти процессы связывают с SFA через модули Smartup и выбранную систему учёта: вашу ERP или ERP-ядро Smartup в согласованном объёме. Источники данных и правила обмена определяют до запуска.
Что обсудить перед запуском SFA
Начните с одного рабочего сценария команды. Эти сведения помогут определить настройки и объём первого запуска.
01
Команда и территория Кто посещает точки, как строятся маршруты и какие шаги визита обязательны.
02
Данные и системы Где ведутся клиенты, товары, цены и долги: в вашей ERP или ядре Smartup; как данные поступают в SFA.
03
Проверка результата Какие визиты, заказы и отчёты проверяем вместе с сотрудниками перед расширением запуска.
По итогам обсуждения определим первый сценарий запуска, данные для обмена и критерии приёмки. Состав работ зафиксируем в предложении.
Для решения о запуске
Вопросы перед внедрением
Что проверить перед запуском: сохранение данных при потере связи, обмен с ERP и правила подтверждения визита.
Что сохраняется при потере связи?
В настроенных сценариях маршрут, шаги визита, заказ и фото сохраняются на устройстве. После восстановления связи данные синхронизируются. Цены, остатки и лимиты проверяются по правилам проекта; офлайн-сценарии и разрешение конфликтов проверяют до запуска.
Придётся ли заменить существующую ERP?
Нет. ERP может оставаться системой учёта и источником справочников, цен и остатков. Smartup передаёт результаты визитов и заказы. Состав данных, направление и частоту обмена согласуют при внедрении.
Для чего нужны геолокация и фото визита?
Геолокация помогает проверить место визита, а фото - состояние полки и выкладки. Руководитель использует эти данные для разбора отклонений и повторных задач. Обязательные проверки и права доступа определяют до запуска.
Масштаб платформы
SFA как часть платформы Smartup
Общие справочники связывают визиты и заказы с другими процессами. Показатели ниже относятся ко всей платформе Smartup, а не отдельно к SFA.
800+
действующих средних и крупных компаний в Центральной Азии
28 000+
активных пользователей ежедневно
30+
подтверждённых интеграций
ПОЛЕВЫЕ ПРОДАЖИ · SMARTUP SFA
Обсудим работу вашей торговой команды
Для расчёта уточним число пользователей, нужные модули, интеграции и обучение команды. Коммерческие условия и состав работ по запуску согласуем в предложении.
Что подготовить к встрече
Число сотрудников и территорий.
Пример визита и заказа - без персональных данных клиентов.
